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约翰年届七十，独居于蔚蓝海岸的豪华酒店。他被隔壁神秘女子吸引，唤起对1960年代作为国际间谍的回忆。女子突然失踪后，约翰陷入一连串光怪陆离的回忆或幻想——魅惑的女人、邪恶的反派、血腥又迷人的往昔。他试图解开记忆的谜团，却逐渐分不清现实与幻觉。影片以致敬欧洲谍战片的风格，描绘一个被电影幻象吞噬的灵魂：旧敌是否重现？阴谋是否仍在？还是他只是沉溺于银幕的诱惑？
约翰·D 是一位居住在蔚蓝海岸豪华酒店的古稀退休间谍，他被新搬来的邻居深深吸引，她让他想起了 20 世纪 60 年代蔚蓝海岸那段充满活力的时光。当这位邻居神秘失踪后，约翰不得不直面自己过去的恶魔。
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